idc数据中心是干什么的(数据中心是干嘛用的)

  互联网数据中心(Internet Data Center)简称IDC。

  数据中心公司核心竞争力有三:

  “地、电、钱”的资源决定“入场券”

  销售能力决定“成长性”

  成本控制+运维能力决定能否“活下来”

  2015年数据中心投资热潮也曾出现,此前因供给受限明显,市场主要聚焦于第一点,但2020年数据中心行业供需、技术层面出现三大边际变化导致本轮投资关注点正逐步转变,后二者的重要性愈加突显。

  idc数据中心是干什么的(数据中心是干嘛用的)插图

  供给端:新基建政策刺激下,此前最为紧张的供给端有所放开,市场关注点从数据中心厂商的资源获取能力向变现能力转变。一线城市对于数据中心的能耗指标审批、PUE限制近年来逐步趋严,北上深均出台相关控制政策,此前数据中心厂商核心竞争力聚焦于一线城市的拿电拿地能力。但随着新基建政策持续刺激,从地方政府近期的发文来看,能耗指标有部分放开的趋势,未来会更加关注数据中心的运营能力。

  需求侧:下游需求向云巨头集中,供需关系变化导致数据中心公司的销售能力/大客户绑定的重要性更加突出,两者决定了其未来成长性。在供给端部分放开的大背景下,销售能力成为数据中心公司,尤其是偏零售型的公司真正实现资源变现的关键。另一方面,相较于2015年,下游需求进一步向头部云厂商/互联网公司集中,BAT成为重要的投资方,绑定头部企业会更加利于成长。

  技术趋势:边+云分工日益明确,云中心走向集约化、高密化,有大规模数据中心运维经验+融资能力强的公司更易获得大客户青睐。出于成本等因素考量,云巨头更倾向于采用大规模数据中心,从近年阿里的基地型项目规划即可看出。大型数据中心基本都超过3000个标准机架,而且承载业务量大,试错成本极高,对于数据中心厂商前期规划设计、资本实力、后期运维要求较高,所以大客户更愿意选择有示范案例+长期合作的数据中心厂商去承建其大规模数据中心,有着长期运营经验的企业,未来会越来越凸显其价值。

  idc数据中心是干什么的(数据中心是干嘛用的)插图1

  综上,未来竞争格局:供给部分放开,新进入者大量涌入,成本控制和运维能力成为成长期生存的关键。热潮过后,长期来看,份额将进一步向头部集中。

  风险提示:以上内容仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎。(作者:张康伟,国信证券浙江分公司投资顾问,执业编号:S0980610120127)

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